电影《AI基建热潮如火如荼 存储需求井喷式扩张! 美光数据中心营收翻三倍》剧情介绍

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电影《AI基建热潮如火如荼 存储需求井喷式扩张! 美光数据中心营收翻三倍》剧情介绍

　　　　中新社曼谷3月20日电 (记者 李映民)泰国开泰研究中心20日发布报告称，预计2025年泰国零售销售总额将达4.25万亿泰铢(约9042亿元人民币)，同比增长3.0%。

　　存储芯片，峰回路转。自2024年下半年开始，存储芯片市场就再次陷入逆风，芯片价格持续下滑。一方面是因为下半年智能手机、电脑等消费电子产品需求增长放缓。另一方面则在于国内厂商继续加大产能抢占市场份额，以至于存储芯片呈现出供过于求的局面。然而2025年3月份以来，行业内却显露出一些反转讯号。先是全球头部存储芯片供应商闪迪宣布从4月1日起，旗下产品将全面涨价，而且涨幅超过10%。随后，美光科技、三星电子、SK海力士等存储原厂也计划在4月份涨价，国内长江存储也将面向渠道上调提货价格超10%。不光如此，部分存储芯片现货价格甚至实现近半年来首次反转上升，例如DDR4等。除了原厂控货提供的主要驱动力外，AI对高存储的需求也为其注入活力。众所周知，AI的发展本质上是由海量数据支撑起来的，这就使得AI高算力芯片处理数据的同时，也需要更大的内存去存储更多数据。尤其AI向端侧渗透成为主流趋势，AI眼镜、AI手机、AI玩具等终端产品层出不穷，市场空间广阔。由此，兆易创新等存储器厂商的需求有望得到释放。兆易创新主要包括三类产品，存储芯片、微控制器和传感器，2024年上半年营收占比分别为72.17%、22.31%和5.32%。虽然其中存储芯片营收占比最高，是兆易创新收入的核心来源，但实际上公司在这三个领域均具有显著竞争力。首先，存储芯片全球第一。兆易创新的存储芯片以利基型为主，包括NOR Flash、利基型DRAM和SLC NAND Flash三大品类。2023年，公司是全球市占率第二的NOR Flash厂商，更是全球第一的无晶圆厂Flash供应商。不过，专注利基型存储芯片市场，也是兆易创新比较受诟病的地方。因为所谓利基型，说白了就是市场容量比较低的小众类别，更难听点说是大厂们看不上的“边角料”。在全球存储芯片市场中，DRAM内存与NAND Flash闪存这主流的两类合计占比超过90%，而NOR Flash占比仅1%。但即便如此，兆易创新仍然具备较强的成长性，逻辑有两个：一是全球存储芯片市场空间极大，2024年达到1671亿美元，因而利基型占比虽小，2024年全球规模也有145.6亿美元。并且在AI等应用的驱动下，到2030年全球利基型存储芯片规模有望达到210亿美元。依照兆易创新目前的份额来看，公司有望获得几十甚至上百亿元的业绩增量。二是海外存储大厂正在逐渐推出利基型市场，更多的市场空间将被释放。例如，SK海力士计划在2024年年底前将DDR4 DRAM产量占比调低10%，三星在2024年二季度末就已经通知客户将停产DDR3，美光同样大幅减少了DDR3的供应量。因此，兆易创新的市场份额有望进一步上升。更何况公司与国内DRAM晶圆厂龙头长鑫存储深度合作，由长鑫提供DRAM晶圆代工。其次，微控制器全国第一。微控制器（MCU），相当于将主要功能模块集合起来的一台微型计算机，在家电、汽车电子、工业控制等领域均有广泛应用。兆易创新是国内排名第一的32位通用型微控制器供应商，并且实现了对高性能、主流性、入门级、低功耗、无线、车规、专用产品的全面覆盖，量产超过600款产品。现如今，汽车智能化的发展给了MCU更多的市场空间。智能汽车的MCU搭载量在300个左右，而传统汽车仅大约70-150个，相当于需求量翻倍增长。据估计，2023年全球MCU市场规模为282亿美元，并预计2029年将达390亿美元。兆易创新在汽车领域的客户包括比亚迪、理想、小鹏等国内主流车企，MCU产品出货量有望上升。然后，传感器全国第二。兆易创新的传感器产品主要包括触控芯片和指纹识别芯片两类，消费电子产品是最核心的下游应用。其中，在指纹识别传感器领域，公司排名国内第二。2022年以来，消费电子需求疲软，对兆易创新的传感器业务造成了不小的影响。2021-2023年该业务营收从5.46亿元降低到3.52亿元，2024年上半年才略微有起色，实现营收1.92亿元，同比增长8.5%。不得不说的是，兆易创新的三类产品均具有周期性。尤其是存储芯片，与其他半导体细分领域相比，周期波动更为显著，这也是行业内公司的通病。2023年就是如此，存储芯片价格下滑，兆易创新营收和净利润都大幅下降，其中净利润降幅高达92%。但兆易创新的优势在于市场份额高，并且与华为、小米、比亚迪等大客户合作，订单确定性更强，周期上行时，业绩反转幅度也更大。例如，2024年前三季度，公司实现营收56.5亿元，同比上升28.56%，实现净利润8.32亿元，同比上升91.87%。并且根据业绩快报，2024年全年兆易创新预计获得净利润10.9亿元，同比增长576.43%，获得扣非净利润10.3亿元，同比飙升3659.04%。兆易创新的盈利能力，同样在2024年显著改善。2024年前三季度，公司毛利率从2023年的34.42%上升到39.46%，净利率从2.8%上升到14.73%，主要归功于行业供需结构改善，存储芯片价格上升。从我们开头的分析中可以看出，2025年第二季度，存储芯片行业又将进入新一轮涨价热潮中，兆易创新的业绩和盈利能力有望随之增长。最后，总结一下。存储芯片作为半导体中最具周期性的品类，行业内公司的业绩自己说了不算，关键还得看周期。而从多个龙头的涨价态度中基本可以确定4月及以后存储芯片市场的主要基调。兆易创新是国内，甚至全球利基型存储芯片龙头，微控制器和传感器也是国内领先，业绩有望水涨船高。以上分析不构成具体买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。最后，别忘了点击右下角“”赠人玫瑰，手留余香，投资路上一起成长！给大家推荐个很牛X的短线玩家发哥，深度了解主力动向，精准把控市场节奏，手把手教你如何抓龙头！

　　Swissquote Bank高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“美联储巧妙地淡化了通胀上升的长期影响，同时下调了增长预测。这一决定比预期的更为鸽派。”

　　库存与大股东套现风险

　　企业财报方面，耐克、联邦快递和美光科技将于周四收盘后公布财报。

　　格鲁斯贝克在一份声明中表示：“比尔是一个很棒的人，也是一位真正的凯尔特人队球迷，在波士顿地区土生土长。他对球队和波士顿这座城市的热爱，以及他与凯尔特人队其他领导层之间的默契，使他成为球队下一任管理者和控股股东的不二人选。”

　　来源：环球网【环球网报道】据英国天空新闻网等英媒20日报道，英国首相斯塔默“罕见”视察了一艘英国海军“前卫”级战略核潜艇并听取简报。对于英首相这一举动，天空新闻网评论称，这是英国在紧张局势加剧之际罕见展示其核威慑力量，同时伦敦似乎是在向莫斯科发信号，提醒后者“英国仍是一个拥核国家”。报道提到，斯塔默视察前，这艘“前卫”级核潜艇已在海上执行任务超200天，系“有史以来时间最长的（任务）部署之一”，并于本周早些时候回到英国水域。不过，英国国防部拒绝证实这艘核潜艇在海上停留的时间。在报道这一消息的同时，天空新闻网表示，英国海军当前面临维护老化舰队的问题，这使得快速轮换变得更加困难。该媒体称，英国一艘核潜艇过去的巡逻时间一般为3个月，但近年来由于其他潜艇的维修和保养工作时间过长，导致执行任务潜艇不得不延长巡逻时间。天空新闻网和英国广播公司（BBC）发布的无声视频画面显示，斯塔默在英国国防大臣约翰·希利的陪同下登上了这艘老旧的核潜艇，并听取了相关简报。BBC视频画面显示，斯塔默本周早些时候对英国海军一艘“前卫”级战略核潜艇进行视察 图源：BBC“这是英国首相十多年来首次视察英国海军执行任务归来的四艘绝密核潜艇之一。”天空新闻网称，上次这么做的还是2013年英国时任首相卡梅伦。该媒体继续称，任何由英国官方发布的有关核威慑的信息都是极其罕见的。有关任何英国舰船的拍摄也极不寻常，且受到严格限制。此外，出于安全原因，所有音频在视频发布前都被删除了。“（英国）决定公布此次视察细节和照片，似乎意在向莫斯科发出一个信号：即英国仍是一个拥有核武器的国家。”天空新闻网称。报道提到，斯塔默视察核潜艇消息被披露之际，来自所谓“志愿者联盟”的高级军官当地时间20日将在伦敦郊区的英国军事总部会面，讨论向乌克兰派遣一支“国际部队”的计划。斯塔默也将参加部分会议。

　　　　长江南京段水域全长150公里(干线98公里)，现有跨江桥梁12座，占江苏省跨江桥梁总数的1/3以上。

　　凯尔特人队共赢得过 18 次总冠军，是 NBA 历史上夺冠次数最多的球队。本赛季，该队在 NBA 东部联盟中战绩排名第二，被认为是有望连续第二次夺冠的有力竞争者。